豫资控股集团拟发行3年期美元可持续债券,最终指导价5.9%

兴邦之业 金融 2024-07-06 77796

​久期财经讯,中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd,简称“豫资控股集团”,惠誉:A 稳定,穆迪:A3 负面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续债券。(FPG)

条款如下:

发行人:中原志诚有限公司(Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.)

担保人:中原豫资投资控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:A 稳定,穆迪:A3 负面

预期发行评级:A(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:6.45%区域

最终指导价:5.9%

交割日:2024年6月20日

到期日:2027年6月20日

控制权变更回售:101%

资金用途:根据预发行阶段证书和集团的可持续融资框架,对将于2024年6月到期的集团中长期离岸债务进行再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际(B&D)、中金公司、信银资本、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、中国银行、光银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行

独家可持续融资顾问:中信银行国际

第二方意见提供人:惠誉常青、中诚信绿金国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行